Informações oficiais provenientes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) dão conta de que o banco aprovou a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures não conversíveis em ações pela BNDESPar, braço de participações do banco. A emissão poderá ser elevada em até 35% caso haja demanda e terá três séries.

As debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazos que conferem ao detentor do título, o debenturista, um direito de crédito contra a emissora. Assim, ao comprar uma debênture, o investidor passa a ser credor da empresa, no caso, do banco. Serão emitidas até dois milhões de debêntures ao valor unitário de R$ 1 mil.

De acordo com o BNDES, a data prevista para a emissão é 1º de abril e o valor será atualizado pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais juros, a serem definidos pelo processo de "bookbuilding" para cada série. A data de vencimento será 15 de maio de 2019.

O Conselho de Administração do BNDES se reúne na próxima sexta-feira para aprovar o resultado do banco em 2011. Até setembro, o lucro havia sido de R$ 7,9 bilhões, um aumento de 29,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os desembolsos do BNDES fecharam o ano de 2011 em R$ 139,7 bilhões, 17% abaixo de 2010.